Les entreprises d'aimants pour terres rares se tournent vers le Viêt Nam pour se protéger de la Chine

information fournie par Reuters •22/08/2023 à 08:00

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      Une entreprise coréenne prévoit une usine qui pourrait
répondre
à elle seule à la moitié de la demande américaine
    

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      Un fournisseur chinois d'Apple ouvrira une usine d'aimants
cette
année -sources
    

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      Les gisements de terres rares du Viêt Nam sont les
deuxièmes en
importance après ceux de la Chine
    

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      La Chine domine l'offre mondiale d'aimants
    

  
par Francesco Guarascio et Ju-min Park
    HANOI/SEOUL, 22 août (Reuters) - Des entreprises coréennes et
chinoises de fabrication d'aimants, dont un fournisseur d'Apple,
sont prêtes à ouvrir des usines au Vietnam, selon des documents
et des personnes familières avec les projets, dans le cadre d'un
effort de diversification des chaînes d'approvisionnement en
dehors de la Chine et de défense contre les tensions
sino-américaines.
 La société sud-coréenne Star Group Industrial (SGI) et la
société chinoise Baotou INST Magnetic rejoindraient des
entreprises de secteurs aussi variés que l'électronique et
l'automobile pour déplacer leurs chaînes de montage dans un
contexte de restrictions commerciales croissantes, les clients
ayant même demandé ce déplacement, ont déclaré les personnes en
question.
 La Chine domine le marché des aimants et des métaux à base de
terres rares qui les composent. Les aimants sont essentiels à la
fabrication de produits tels que les véhicules électriques, les
éoliennes, les armes et les smartphones, ce qui confère au
secteur une importance stratégique. Malgré cela, peu d'efforts
ont été déployés pour contester la suprématie de la Chine.
 Toutefois, le Viêt Nam voisin possède des gisements de terres
rares inexploités qui n'ont rien à envier à ceux de la Chine,
ainsi qu'une industrie de transformation naissante, ce qui lui
confère le potentiel nécessaire pour devenir un concurrent bien
plus important, selon des initiés du secteur.
     Le projet vietnamien de SGI, par exemple, vise une
production de 5 000 tonnes d'aimants en néodyme (NdFeB) haut de
gamme par an en 2025, soit suffisamment pour 2 millions de
véhicules électriques (EVs).
 Pourtant, le Viêt Nam ne produit que 1 % des aimants du monde,
selon les données d'Adamas Intelligence citées dans un rapport
du ministère américain de l'énergie, contre 92 % pour la Chine.
 En outre, certaines usines chinoises peuvent produire dix fois
plus d'aimants que le projet de SGI, et la Chine domine
l'extraction et le traitement des minerais.
 Néanmoins, la progression du Viêt Nam est significative.
     À pleine capacité, l'usine de SGI produirait près de 3 % de
la production mondiale estimée pour 2022 par Project Blue, une
société de conseil en matériaux critiques. Cela équivaut à près
de la moitié des importations américaines d'aimants en néodyme
l'année dernière, selon les données commerciales américaines.
 En outre, les responsables américains ont fait part de leur
intérêt croissant pour le potentiel du Viêt Nam en matière de
terres rares dans le cadre de discussions visant à renforcer les
liens bilatéraux cette année, et la Corée du Sud a signé un
accord avec le Viêt Nam en juin afin de renforcer sa chaîne
d'approvisionnement en minéraux essentiels.
 Les fabricants d'aimants sont également attirés par le faible
coût de la main-d'œuvre et l'accès au marché offert par les
multiples accords de libre-échange. Ils souhaitent également se
rapprocher de leurs clients basés au Viêt Nam, tels que les
constructeurs automobileset les entreprises d'électronique, qui
se méfient de plus en plus d'une dépendance excessive à l'égard
des fournitures chinoises à mesure que les relations entre
Washington et Pékin se détériorent, ont déclaré des initiés de
l'industrie.
 Le Viêt Nam est le seul pays, en dehors de la Chine, à disposer
de toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement en
aimants, de l'extraction des terres rares à la production en
aval, a déclaré un consultant industriel basé au Viêt Nam, qui
n'a pas été autorisé à parler aux médias et qui a donc refusé
d'être identifié.
 Le gouvernement prévoit   une vaste expansion de la
production de terres rares d'ici la fin de la décennie et
stimule la capacité de raffinage, dont le département américain
de l'énergie estime qu'elle représente 3 % de la part mondiale.
 Cependant, "quiconque tente de créer de toutes pièces une
chaîne d'approvisionnement de la mine à l'aimant sera confronté
à de nombreux défis", a déclaré David Merriman de Project Blue.
 
 
 DOUBLER LA PRODUCTION
 SGI, qui fournit des aimants au fabricant vietnamien de VE
VinFast  VFS.O  et au Coréen Hyundai Motor  005380.KS , a
déclaré à Reuters qu'il investissait 80 millions de dollars dans
sa nouvelle usine vietnamienne, dont la production débutera en
2024.
 L'usine devrait presque doubler la production actuelle de
l'entreprise, qui est de 3 000 tonnes par an et provient
d'usines en Corée du Sud et en Chine.
 SGI a décrit l'investissement comme faisant partie des
"contre-mesures" contre d'éventuelles restrictions commerciales
chinoises.
 " Lapolitique chinoise de contrôle des matières premières et
des technologies liées aux terres rares est en train d'être
renforcée, ce qui entraîne une incertitude au niveau de
l'approvisionnement", a déclaré SGI.
 L'entreprise a indiqué qu'elle s'approvisionnait en Chine pour
la plupart de ses terres rares, mais qu'elle cherchait d'autres
sources d'approvisionnement au Viêt Nam et en Australie, et
qu'elle prévoyait de mettre en place une installation de
traitement au Viêt Nam.
 
 FOURNISSEUR D'APPLE
 L'entreprise chinoise INST devrait commencer ses activités dès
le mois prochain dans une usine louée dans le nord du Vietnam,
après avoir obtenu l'approbation locale en juin, ont déclaré
deux personnes au courant des projets.
 INST, une grande entreprise d'aimants spécialisée dans la
conception de circuits, a été ajoutée à la liste des
fournisseurs d'Apple  AAPL.O  en 2021. Son expansion au Vietnam
fait suite à des demandes de clients souhaitant se diversifier
par rapport à la Chine dans un contexte de tensions commerciales
croissantes, ont déclaré les deux personnes, refusant
d'identifier les clients.
 Le chinois Luxshare  002475.SZ  et le taïwanais Foxconn
 2317.TW  font partie des principaux fournisseurs d'Apple qui
fabriquent au Vietnam des produits équipés d'aimants, tels que
les tablettes iPad et les ordinateurs portables MacBook.
 L'investissement initial de l'INST est limité à quelques
millions de dollars, avec une seconde phase possible impliquant
des dépenses plus importantes pour la construction de sa propre
usine, ont déclaré les personnes, refusant d'être nommées car
elles n'avaient pas l'autorisation de discuter de l'affaire.
 L'INST n'a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.
 Une demande similaire de la part de clients a incité un autre
fabricant chinois d'aimants, Magsound, à décider d'ouvrir une
usine au Viêt Nam au cours du premier semestre de l'année
prochaine, ont déclaré les deux personnes.
 Cependant, après avoir obtenu l'approbation en juin, Magsound a
retiré ses plans ce mois-ci, selon les documents du registre, ce
qui, selon les personnes, a suivi l'échec des négociations sur
l'accord d'approvisionnement avec Luxshare.
 Luxshare et Magsound n'ont pas répondu aux demandes de
commentaires.
 Parmi les fabricants d'aimants au Vietnam, le japonais
Shin-Etsu Chemical  4063.T  a agrandi ses installations cette
année après avoir décidé en 2017 de doubler sa capacité annuelle
pour atteindre 2 200 tonnes, ont montré les déclarations de
l'entreprise et les détails sur le site Web de la société de
conseil Obayashi.
 Shin-Etsu et Obayashi n'ont pas répondu aux demandes de
commentaires.
 En avril, l'entreprise australienne Strategic Materials
 ASM.AX  a signé un accord avec un raffineur vietnamien qui
s'est engagé à fournir   terres rares pour l'exportation
vers la Corée du Sud.